科技冬奥 法律护航

2022年北京冬奥会、冬残奥会圆满落幕，回首走过的奥林匹克“北京时间”，除了精彩绝伦、争分夺秒的竞赛项目为人们津津乐道，各项新技术的亮相也为此次冬奥会增添了一抹“科技”色彩。作为“双奥场馆”参建单位，北京FH体育产业股份有限公司（以下简称：FH公司）于2022年3月，在北京股权交易中心成功备案3000万元中关村创新成长可转换公司债券（私募可转债）。

本期债券由北京股权交易中心专业服务机构会员——北京市信凯律师事务所负责开展尽职调查工作并出具《法律意见书》，承销商及挂牌管理人为恒丰银行股份有限公司，北京中关村科技融资担保有限公司承销、担保，为公司业务发展赢得了资金支持（3000万元）。

FH公司成立于1997年，公司主营业务包括体育设施设计及建造、体育场馆及赛事运营管理、体育冰雪建设及运营。曾服务2008年北京奥运会、2011、2013年东南亚运动会、2014年APEC峰会、2015年非洲运动会、2022年杭州亚运会、2022年卡塔尔世界杯、2022年北京冬奥会等重大体育赛事和政治活动的国际供应商。作为“双奥场馆”的承建者，从北京夏奥到北京冬奥，是唯一一家同时负责国家速滑馆、国家体育馆、国家游泳中心三个冬奥主要场馆的建设及赛事保障单位。

本发行项目由信凯金融与基金法律事业部（以下简称：事业部）接受委托，信凯高级合伙人、事业部主任吴强律师担任负责人，高级合伙人杨丹丹律师，马长春律师，梁世平律师(实习）任项目组成员，为项目全程提供高品质的法律服务。

事业部在接受委托后，第一时间开始了解FH公司基本情况，完成准备工作，向FH公司发出尽职调查清单，在FH公司提供积极配合提供相应材料后，连夜开展尽职调查工作。

根据相关规定，事业部通过查阅、访谈、列席会议、实地调查、信息分析、印证和讨论等有效方法和步骤，对融资人发行资格、历史沿革、股权结构、控股股东和实际控制人情况、公司治理结构、信息披露能力、经营范围和主营业务情况、财务状况、信用记录调查、或有事项及其他重大事项情况进行充分调查。

事业部完成尽职调查后，对照出具法律意见书的内容和要求，结合北京股权交易中心的既往反馈意见，得以制作工作底稿，最终出具《2022年度中关村创新成长可转换公司债券》之法律意见书，圆满完成此项法律服务。

诚信·独立·勤勉·尽责

事业部全程遵循诚信、独立、勤勉、尽责的工作原则，恪守律师职业道德和执业纪律，严格履行法定职责，保证律师在从事债权融资法律业务中，在合法合规尽职调查基础上出具文件的真实性、准确性和完整性。本期债券的成功备案发行，能够大大降低公司的经营和财务风险，缓解公司的资金压力，为公司营运发展提供流动性，提升了各类投资机构对这家优质企业的关注程度，为FH公司后续的股权及债权融资奠定良好基础。

委托方FH公司管理层对于信凯金融与基金法律事业部的工作效率、职业水准、敬业精神以及服务成果均给予高度认可，同时向北京市信凯律师事务所表达赞赏与感激之情，并表示愿与信凯律所取得更加深入的合作，一起向未来。